Дурманящие запахи толстого слоя опавших неделю назад с деревьев листьев кружат голову и вызывают где-то в глубине души необъяснимую, щемящую тревогу. 
Порывы пронизывающего насквозь сырого ветра поднимают шерсть на загривке и раскачивают теперь уже голые и почерневшие ветви деревьев, отбивая только им одним понятный ритм грустных мелодий холодной осени, наступившей в этом году раньше сроков, характерных для этих широт. 
Недавно ещё преобладающие в роще бронзовые и багровые тона увядающей природы постепенно стали коричнево-серыми, как трупные пятна разлагающейся плоти. 
Безысходная тоска, заполнявшая душевную пустоту одинокого старого волка, вдруг вырывается наружу жутким воем, заставляющим спрятаться всё живое в округе. 
Закончив свою песнь, он замолкает на несколько минут и прислушивается к тишине, царящей вокруг. 
Откуда-то издали, с другого берега небольшого озерка, доносится столь же пронзительный призывный вой. 
Узнав в его интонациях такой знакомый и родной голос своей подруги, он срывается с места и, набирая скорость, мчится по жухлой траве навстречу любимой, изредка останавливаясь, чтобы стряхнуть капли влаги с мокрой от дождя шерсти. 
По дороге он успевает ухватить зубами зазевавшегося и не сумевшего укрыться в кустах зайчонка. 
Горячее дыхание с хрипом вырывается из его ноздрей. 
Но вот из-за перелеска показывается фигура мчащейся ему навстречу молодой белой волчицы. 
Вся её поджарая фигура, пушистый хвост, улыбающаяся пасть излучают нетерпение и еле сдерживаемую радость неожиданного свидания. 
Бросив к её лапам подарок, он нежно трётся о тёплый бок, тыкается горячим носом в её шею, слегка покусывая её, влажным языком лижет любимую морду. 
Оба переполнены любовной страстью. 
От нескрываемого удовольствия волк зажмуривается. 
Волчица принимает благосклонно его ласки и отвечает взаимностью. 
То и дело они поднимаются на задние лапы, пытаясь обнять друг друга. 
Им кажется, что время остановилось, и их встреча длится безумно долго… 

… Но всё когда-то заканчивается. 
Из села доносятся крики первых петухов. 
Волк встревожено ведёт носом и нехотя открывает глаза. 
Вот и кончилась такая долгожданная встреча. Нужно спешить, чтобы домашние не успели заметить его отсутствия… 
Добравшись до дома, герр Леманн быстро надевает свою шёлковую пижаму в голубую и белую полоску и с наслаждением ныряет под одеяло. 
- Гензель, как ты себя чувствуешь? Ты в порядке? – раздаётся из соседней спальни сонный голос его жены, - Мне показалось, что ты выходил. 
- Магда, успокойся! Мне не спалось, и я вставал покурить. Ещё рано. Постарайся и ты заснуть. 
Йоганн проваливается в сладкий сон, в котором он раз за разом проигрывает каждую минуту незабываемого свидания (состоится ли оно в его жизни ещё когда-нибудь?). 
А за окном просыпается утро. Дождь прекратился, да и ветер утих. 
День обещает быть тихим и тёплым.