01. В поисках смысла - стихи Ефима Ташлицкого - Израиль 02. Тишина - стихи Дмитрия Балашова - Санкт-Петербург - Петрозаводск - Великий Новгород 03. Из детства - стихи Александра Веденеева - Петрозаводск 04. Скачут кони - стихи Дмитрия Балашова - Санкт-Петербург - Петрозаводск - Великий Новгород 05. Неотречение - стихи Николая Колычева - Мурманск 06. Ночная домовая - стихи Александра Даниловского - Мурманск 07. Гулкие этажи - стихи Михаила Михлина - Израиль 08. Я - бабочка - стихи Ефима Ташлицкого - Израиль 09. Мне б дожить - стихи Дмитрия Балашова - Санкт-Петербург - Петрозаводск - Великий Новгород 10. Неслучайная связь - стихи Ефима Ташлицкого - Израиль 11. У камина - стихи Ефима Ташлицого - Израиль 12. Зима случилась - стихи Тимура Раджабова - Москва 13. Штормовое предупреждение - стихи Андрея Пантелеева - Петрозаводск 14. Это серое небо... - стихи Дмитрия Балашова - Санкт-Петербург - Петрозаводск - Великий Новгород