Снова щёголь сентябрь в переливах рассвета Заступает на пост в золотых эполетах. Приглашает на вальс он опять бабье лето - Осыпает листвой золоченого цвета. Осыпает листвой бабье лето.
И поёт саксофон. В звуках вальса устало Переборами вновь тихо плачет гитара И целует тайком вновь сентябрь бабье лето И краснеет оно, словно страстью раздето. И краснея, грустит бабье лето.
Кружит в вальсе сентябрь и причудливым цветом Догорает в объятьях его бабье лето. И завидует, глядя на них, тихо осень, И, чтоб вальс их прервать, о дожде небо просит. И ревнует, завидует осень.